报告编委

张扬

爱分析联合创始人&首席分析师

文鸿伟

爱分析高级分析师

曹凤娟

爱分析分析师

目录

1.研究范围定义

2.市场洞察

3.厂商全景地图

4.市场分析与厂商评估

5.入选厂商列表

1.研究范围定义

研究范围

面对疫情冲击、行业承压、消费者需求多变等挑战,消费品零售行业企业加速向数字化转型升级,积极谋求破局发展之路。一方面,受疫情因素及经济疲软影响,消费品零售行业整体增速放缓,利润下滑,同时叠加行业市场竞争加剧,企业迫切需要通过数字化手段实现差异化、精细化运营,提升自身竞争力;另一方面,消费者的消费理念和消费行为不断发生改变,更加注重交互体验和个性化需求,以及便利性、及时性的需求,在触点方面也更加碎片和多元,相应驱动品牌零售企业对营销及运营模式、订单及库存管理、渠道管理、门店运营等多方面进行变革。

从实际来看,现阶段中国消费品零售数字化转型仍面临诸多问题,包括全渠道营销、全渠道供应链的整合能力不足;智能商品管理、智能门店运营决策等环节数字化改造的力度较为薄弱等。因此,消费品零售行业企业需要借助人工智能、大数据、云计算等数字技术对业务流程持续变革,重塑价值链各个环节业务模式,实现顾客体验升级、企业运营效率提升、经营效益增长。

本次报告,爱分析将消费品零售市场分为“基础技术平台”、“通用职能”、“前端应用”三层。其中,“基础技术平台”主要指AI中台、数据中台、云基础设施、BI商业智能等底层能力;“通用职能”包含财务共享中心、人力资源共享中心、协同办公平台等对内管理的解决方案;“前端应用”则覆盖研发、采购、生产、仓管/物流、销售/分销、门店管理、市场等关键业务场景的解决方案。

爱分析综合考虑企业关注度、行业落地进展等因素,选取渠道数字化、业务中台、门店数字化经营、营销一体化、消费者运营服务5个特定市场进行重点分析。本报告面向消费品零售企业决策层,市场、品牌、销售、渠道、运营等业务部门负责人及信息技术部门负责人。通过对各个特定市场的需求定义和代表厂商的能力解读,为消费品零售企业的转型规划与厂商选型提供参考。

图 1:消费品零售数字化市场全景地图

厂商入选标准

本次入选报告的厂商需同时符合以下条件:

•  厂商的产品服务满足各市场定义的厂商能力要求;
•  近一年厂商具备一定数量以上的付费客户(参考第4章各市场分析部分);
•  近一年厂商在特定市场的营业收入达到指标要求(参考第4章各市场分析部分)。

(注:“近一年”指2021年Q4至2022年Q3)

2.市场洞察

核心观点

•  国内消费品零售市场受疫情影响明显,消费韧性较强,但消费需求释放需要“时间”。
•  2022年消费品零售数字化市场规模约300亿左右,未来5年年均约为10%左右。
•  从主体角度,2022年,KA品牌方是目前消费品零售数字化的主要需求方,中腰部需求偏弱。
•  从细分领域角度,2022年,快消品、新茶饮、鞋服、新能源汽车等领域数字化预算整体相对充足,其他领域预算有限。
•  从市场角度,2022年,渠道数字化、消费者运营服务子市场表现突出。

具体内容

国内消费品零售市场受疫情影响明显,但国内市场庞大,消费韧性较强。除基本生活用品等少数品类外,受居民资产增速及结构变化影响,国内整体消费恢复进程预计将较为缓慢,居民的消费需求释放仍需“时间”,消费品零售行业需静待花开。

从居民的总资产增速来看,根据Wind数据,目前国内居民部门总资产增速已降至20年来新低(扣除2008年极值)。从储蓄数据来看,疫情以来,国内居民储蓄率、储蓄均值持续攀升。居民储蓄转化为消费的过程,可能相对较长。

图 2:国内居民储蓄率变化情况

在近期国家对于疫情防控政策的“放开”、明年经济增长预期的抬升、中央经济工作会议提出“着力扩大国内需求。要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景”以及《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》等多重利好因素的共同推动下,国内消费品零售领域将有望稳步恢复。

受消费需求缓慢恢复的进程影响,爱分析认为,2023年消费品零售数字化市场规模约220亿左右,增速与2022年相当,维持在10%左右。

图 3:消费品零售数字化市场规模预计(单位:亿元)

1. 从品牌方主体来看,2022年,仅KA品牌方的数字化预算未受到明显影响,腰部品牌商及电商卖家数字化预算收缩较为明显。

2. 从细分领域来看,2022年,快消品、新茶饮、鞋服、新能源汽车等领域数字化预算整体相对充足,其他细分领域的数字化受业绩影响,数字化预算有限。

图 4:数字化预算整体相对充足的四大细分领域

其他细分领域,2022年业绩增长平平甚至下滑,数字化预算受限。如零售、奢侈品、国货美妆等领域,2022年由于受到多轮疫情影响,致使线下营业时间与客流量、消费者预算受限,整体业绩表现偏弱。

3. 从细分市场来看,2022年,渠道数字化、消费者运营服务子市场表现突出。

1)消费品零售几十年来,主要依赖线下渠道进行分销,面临社区团购、电商直播等消费新模式,其营销能力短板凸显,加之疫情之下,消费者行为的进一步线上化,渠道业务增长受到制约甚至倒退;疫情影响下,面对面的经销渠道管理受到较大制约;渠道关系自先前的“管控”走向“合作”。因此,品牌方亟需通过渠道数字化,通过赋能下游合作伙伴,共同提升业绩。

2)外资品牌在基于数据的消费者全生命周期精细化运营方面的领先实践,为国产品牌尤其是头部国产品牌提供了营销及运营工作的优化参考;营销科技工具及精准营销、精细化运营理念的进一步普及;精准营销及精细化运营人才的相对匮乏以及这一领域的持续快速变化,使得品牌方需要借助第三方专业消费者运营服务机构的力量,进一步拉动自身业绩增长。

3.厂商全景地图

爱分析基于对甲方企业和典型厂商的调研以及桌面研究,遴选出在消费品零售数字化市场中具备成熟解决方案和落地能力的入选厂商。

4.市场分析与厂商评估

爱分析对本次消费品零售数字化项目重点研究的特定市场定义如下。同时,针对参与此次报告的部分代表厂商,爱分析撰写了厂商能力评估。

4.1渠道数字化

市场定义:

渠道数字化,是指面向品牌方转变渠道管理模式、赋能渠道关键角色、提升全渠道交易效率和业绩提升的需求,通过搭建B2B模式渠道数字化平台,从流量接入、信息同步、交易赋能、数据分析等环节,帮助品牌方实现对渠道各关键角色的系统赋能,并进行业务策略的效果评估与优化,促进全链条渠道运营效率提升与品牌方销售业绩增长。